對於專業顧問


財務專業人員的遺產規劃資源

服務加市地區的客戶


方律師的遺產規劃團隊•蒙市

在方律法組,我們與其他專業顧問密切合作,包括註冊財務規劃師™執業者,投資顧問,財務顧問,保險專業人士,註冊會計師和稅務顧問,作為遺產規劃團隊的一部分。我們相信以團隊的方式為我們的共同客戶提供最全面,最切實和最有效的遺產規劃。

我們的方式

我們的方法是為我們的客戶提供簡易問捲和歡迎套件。我們要求我們的客戶填寫這份問卷,並在第一次諮詢之前發給我們。這不僅有利於提高第一次會議的效率,而且有助於我們的客戶把重點放在問題上和為了製定最有效的計劃來實現他們的目標而必須做出的決定。

在最初的諮詢中,我們向客戶提供我們的一般性建議以及給出我們將提供的服務的費用報價。他們將獲得一份他們可能在會議上簽字的聘用協議,或者他們能夠帶回去審查和簽名。

在實施階段,我們會不斷地與客戶進行溝通,這可能涉及獲得額外的文件,闡明目標和信息,並討論選項和權衡利弊。我們使用所有適當的溝通渠道:電話,電子郵件和面對面會議。我們堅信持續的溝通是製定有效計劃的基本要素,並與我們的客戶建立終身關係。

我們也相信,客戶不應該簽署任何他們沒有完全理解其內容及其後果的文件。為此,我們投入了大量的時間來簽署文件。它讓我們能夠向客戶解釋計劃的每個部分,並回答過程中出現的任何問題。

一旦文件簽署了,我們直接與我們的客戶,或與您,或兩者合作以確保資金。我們也通過我們的研討會計劃和年度客戶讚賞招待會定期向我們的客戶通報情況。通過這些接觸點,我們會持續通知客戶關於可能會影響他們的法律變化,並且提醒他們監控關於重大生活事件的計劃。

您的方法

每個專業的機構都有不同的流程,並且有不同的與客戶打交道的方法。我們很高興在您的流程中工作,或融合我們各自的方法論。我們的主要目標是滿足客戶的需求,並且我們歡迎在團隊環境中為他們服務的機會。

資源

聯合營銷

  • 客戶教育
    請 訪問我們的博客 以獲取在網上圖書館與財產規劃相關問題的文章。我們已經發表了許多適合用作客戶教育的文章
  • 聯合營銷
    我們很高興與您合作並與您的客戶交流,或者是財產規劃問題的前景,包括基本的財產規劃,慈善贈與戰略,隔代和其它高深的主題,商業繼承,或資產保護。請致電我們的辦公室如果您想要預約講座或者“客戶讚賞活動” 。
  • 每月財產規劃電子通訊
    我們每個月都會為您這樣的專業顧問在財產規劃的問題上製作一個電子通訊。您可以在 網上訂閱,我們就會將您加入我們的每月電子郵件列表中。